机缘巧合15年由客户身份转为员工17年6月加盟财富管理行业,至今4年半,服务300余家庭,管理总资产约1亿,为客户提供全球化、多币种、多类别的保险配置咨询与服务,满足各类中高净值客户的配置需求。
作为一名资深理财规划师保险经纪人,过往学识、经历、熟悉境内境外多种类保险产品条款、监管政策、法律法规等;并有着丰富的售后理赔经验。
现合作百余家保司,上千款产品;产品丰富,更多选择;始终以客户利益为中心,一站式服务到低,只为满足客户多维度的资产配置需求!
签单只是服务的开始,售后将伴您我的一生!
253742个用户完善保障计划